Der VorFina Kompass: Versorgungslücken berechnen, Bedarf aufzeigen, Stornoquote reduzieren
Der VorFina Kompass: Versorgungslücken berechnen, Bedarf aufzeigen, Stornoquote reduzieren
Beratung
Der VorFina Kompass: Versorgungslücken berechnen, Bedarf aufzeigen, Stornoquote reduzieren
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Laufzeit: noch 150 Tage


Allgemeine Informationen

 Zielgruppe
Versicherungsmakler nach § 34d GewO

 Lernziel

Die Teilnehmer aktualisieren ihr Wissen, wie sie ihre Kunden mithilfe einer standardisierten Finanzanalyse umfassend beraten können. Sie können Vorsorgevorschläge anhand der Kundenanforderung an das Vorsorgekonzept verdeutlichen.

 Inhalt

  • Altersvorsorge
  • Risikoabsicherung mit Themen wie längere Krankheiten, EM, BU, Unfall, Invalidität
  • Gesundheit und Pflege
  • Sachversicherungen

 Referent:

Nicolas Plögert arbeitet seit mehr als 20 Jahren in unterschiedlichen Positionen der IT-Industrie. Stationen waren dabei XEROX, IBM, Macro 4 oder MicroStrategy. Im Jahr 2007 gründete er sharewise, eine Social Community für aktive Investoren, die nach einer europaweiten Expansion an die japanische Firma Minkabu verkauft wurde. Danach entwickelte er mit opentabs eine mobile Bestell- und Bezahllösung für die Gastronomie und bei Allianz X eine Robo Advisor Plattform. Er verfügt damit über ein hohes Know-how im Bereich digitaler Geschäftsmodelle und im Bereich Finanzen. Bei der VorFina GmbH ist er als COO für das operative Geschäft verantwortlich.

 Methode: Online-Kurs mit Online-Test

 Dauer: 1 Stunde

 IDD-Weiterbildungszeit: 1 Stunde