Zielgruppe
alle Versicherungsvermittler nach § 34 d GewO

 Lernziel

Um ihre Kunden zu verstehen, versetzen sich die Teilnehmer anhand geeigneter Modelle in die Lage ihrer Kunden. Sie kennen ihre Pflichten und wissen, wie sie daraus Möglichkeiten für sich und ihre Kunden ableiten können, um eine bedarfsgerechte Beratung und Betreuung zu gewährleisten. Sie sind in der Lage, für das eigene Unternehmen Handlungsbedarfe im Bestandskundenbetreuungsprozess zu identifizieren und diese in praktische Maßnahmen umzusetzen.

 Inhalt

• Kundenbedürfnisse und -bedarf
• rechtliche Grundlagen
• Bestandskundenprozess entwickeln
• Finanzierung und Vergütung
• After Sales und Prozesse anhand der Lebensphasenberatung
• Transferaufgaben

 Referent:

Stephan Busch hat nach seinen betriebswirtschaftlichen Studiengängen im Finanzwirtschaftsstudium mit Tom Wonneberger PROGRESS Finanzplaner gegründet. Progress Finanzplaner ist ein innovatives Versicherungsmaklerunternehmen, das sich ausschließlich an junge Menschen richtet und in fast 5.000 Beratungsgesprächen in den letzten 10 Jahren gründlich erprobt ist. Im Jahr 2011 hatten die beiden eine Idee und haben sie einfach umgesetzt. Ihre Vision und ihr Antrieb ist eine Welt, in der jeder gesund mit seinem Geld leben kann und es die Basis eines erfüllten Lebens nach seinen Vorstellungen ist. Dafür wurden Stephan Busch und Tom Wonneberger mit Awards ausgezeichnet und ihr Blog gehört zu den Top-10-Finanzblogs in Deutschland.

 Methode: Online-Kurs mit Online-Test

 Dauer: 3,75 Stunden

 IDD-Weiterbildungszeit: 3,75 Stunden