Zielgruppe
alle Versicherungsmakler nach § 34d GewO

 Lernziel

Die Teilnehmer erweitern ihr Fachwissen zum Thema Erben & Schenken. Sie kennen mögliche Familienkonstellationen und Konzepte und können dies dem Kunden im Beratungsgespräch vermitteln

 Inhalt

• aktuelle Entwicklungen zu „Erben & Schenken“
• wirksame Ansprache Erblasser und Erbe
• Analyse des Familienverbunds
• spezielle Familiensituationen
• Ableitung Vorsorgekonzepte

 Referent:

Robert Zimmerer war von 1987 bis 1996 in der Banken- und Maklerbetreuung der Allianz und Nürnberger tätig. Danach war er bis 2015 Versicherungsmakler sowie Geschäftsführender Gesellschafter. Seit 2001 ist er im Bereich der Unternehmensberatung und als Referent und Trainer tätig. Robert Zimmerer ist seit 2013 Generationenberater IHK und seit 2015 Versicherungsberater. Darüber hinaus ist Herr Zimmerer akkreditierter Referent in diversen Branchen- und IHK-Akademien sowie Mitglied im Deutschen Fachjournalisten-Verband.

 Methode: Online-Kurs mit Online-Test

 Dauer: 1.5 Stunden

 IDD-Weiterbildungszeit: 1,50 Stunden