Zielgruppe
Versicherungsmakler nach § 34d GewO

 Lernziel

Die Teilnehmer erweitern ihr Fachwissen zu Erbrecht, Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie zu den Auswirkungen auf die Produkte. Sie kennen die möglichen Konstellationen eines Erbvertrags, können diese für die Vermögensübertragung nutzen und erkennen die Abgrenzung zur Rechts- und Steuerberatung. Zudem lernen sie, welche Rolle das Thema Erben & Schenken innerhalb der Ruhestandsplanung spielt und können dies dem Kunden vermitteln, damit er zum Handeln angeregt wird. Die Teilnehmer sind in der Lage, das Beratungspotenzial in diesem Bereich abzuschätzen, wissen für wen eine Vermögensübertragung zu Lebzeiten besonders interessant ist, und können die einzelnen Produkte der Gesellschaften mit den jeweiligen Gestaltungsmöglichkeiten im Beratungsgespräch zielgruppenspezifisch vermitteln.

 Inhalt

• rechtliche und steuerliche Grundlagen
• Lösungen für Erbfall und Schenkungen
• Praxisbeispiele und Urteile
• Steuern im Erbfall rechtzeitig gestalten
• Erbschafts- und Schenkungsplanung mit Rentenversicherungen
• Vererben und Verschenken mit Fondpolicen

 Referent:

Andreas Trautner (Experte Krankenversicherung) ist Makler, Fach- und Vertriebstrainer KV und Gutachter bzw. Sachverständiger seit 2016. Der Experte für Krankenversicherung ist außerdem Fachbereichsleiter bei BVSV e.V.|

Jens Patze, Dipl.-Betriebswirt FH, Erbschaftsplaner EAFP (Helvetia Versicherungsgruppe) ist seit dem Jahr 2012 als Produktmanager für die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG sowie als Referent für die Helvetia Leben Akademie tätig.|

Michael Stock (Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG) ist seit 2003 in der Versicherungsbranche tätig und arbeitet seit 2011 als Key Account Manager, Referent & Coach im Bereich der Personenversicherung.|

Joachim Thiex (Canada Life plc) ist in der Geschäftspartner- und Kundenbetreuung tätig. Er ist Spezialist für Vermögensübertragungen und Erben/Schenken seit 2006.|

Nikolina Saric (Standard Life) ist Expertin für Betriebliche Altersvorsorge (DMA) und aktuell als Sales Indoor Consultant angestellt.|

 Methode: Online-Kurs mit Online-Test

 Dauer: 3 Stunden

 IDD-Weiterbildungszeit: 3,00 Stunden