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Fonds Finanz Maklerservice GmbH | Riesstraße 25 | 80992 München | www.fondsfinanz.de
Die IDD (Insurance Distribution Directive) gilt in allen EU-Ländern und trat mit nationalem Recht in Deutschland am 23. Februar 2018 in Kraft. Die Grundlage für die Umsetzung in Deutschland ist das am 07. Juli 2017 verabschiedete Gesetz und die daraus resultierenden Umsetzungsrichtlinien. Das Regierungskabinett hat sich in seiner Sitzung am 27. Juni 2018 auf eine Umsetzungsverordnung geeinigt, die durch den Bundestag und Bundesrat rechtskräftig verabschiedet wurde.
Was hat IDD mit Versicherung zu tun? Die nationale Umsetzung greift bei vielen Themen, die den Vermittler betreffen. Auch die Weiterbildung hat eine entscheidende Veränderung erfahren –
Die Weiterbildungsmaßnahmen sind in Zeiteinheiten zu absolvieren und vom Vermittler zu dokumentieren. Die jährliche Weiterbildungsverpflichtung beträgt 15 Stunden und ist verpflichtend für alle Vermittler sowie Mitarbeiter, die vertrieblich agieren.
Dem Gesprächspartner aktiv, offen, empathisch und respektvoll gegenüberzutreten ist der Kerngedanke des aktiven Zuhörens. Im Online-Kurs werden Kommunikationstechniken vermittelt, die überall dort, wo Beratungsgespräche zielführend und erfolgreich verlaufen sollen, eingesetzt werden können. ...
2,0
IDD-Stunden
23,90 EUR
Nutzungszeit: läuft 90 Tage ab Buchungsdatum
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Die betriebliche Altersvorsorge (bAV) kann einen Mehrwert für das Unternehmen bieten. In diesem Online-Kurs lernen Sie von versicherungsunabhängigen Experten und ausgewählten Gesellschaften alle Neuerungen in der betrieblichen Altersvorsorge kennen, damit Sie eine zielgruppen- und produktgerechte Beratung erzielen können. ...
3,0
IDD-Stunden
0,00 EUR
Nutzungszeit: noch 192 Tage
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Die Vorbereitung auf ein Beratungsgespräch ist mindestens genauso wichtig wie die Kundenberatung selbst. Im Online-Kurs mit Wladislaw Jachtchenko werden Möglichkeiten eines guten Gesprächseinstiegs behandelt. Darüber hinaus wird der Kern einer optimalen Bedarfsanalyse behandelt, um Kundengespräche bedarfsorientiert zu gestalten. ...
4,0
IDD-Stunden
47,90 EUR
Nutzungszeit: läuft 90 Tage ab Buchungsdatum
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Schwierige Gesprächssituationen können sowohl im privaten als auch beruflichen Kontext auftauchen. Damit das Kundengespräch zielführend ist, sollten Beratungskonflikte vermieden werden. Rhetorik-Experte Wladislaw Jachtchenko stellt im Online-Kurs Möglichkeiten vor, wie Sie die Gesprächsatmosphäre angenehm gestalten können. ...
1,0
IDD-Stunden
11,90 EUR
Nutzungszeit: läuft 90 Tage ab Buchungsdatum
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Der berufliche Alltag des Vermittlers wird zunehmend von Rechtsthemen beeinflusst. Daher ist es auch für Vermittler wichtig jeweils aktuelle Rechtsprechungsentwicklungen zu verfolgen. Mit diesem Wissen kann er die Qualität seiner Beratung noch weiter steigern und noch besser auf die Wünsche sowie Bedürfnisse des Kunden eingehen. ...
1,0
IDD-Stunden
0,00 EUR
Nutzungszeit: noch 41 Tage
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In dem ersten Teil der Online-Kursreihe erfahren Sie, was Sie bei der Beantwortung von Antragsfragen der Arbeitskraftsicherung beachten müssen. Sie lernen die Antragsfragen der Allianz Leben und deren Mehrwert für die Kunden kennen. ...
1,5
IDD-Stunden
0,00 EUR
Nutzungszeit: noch 222 Tage
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In dem zweiten Teil der Online-Kursreihe erfahren Sie, wie Sie in der Beratung fachliche Inhalte so vermitteln, sodass Ihre Kunden sie optimal verstehen. Sie lernen, wie Sie die Vorteile einer BU-Versicherung fachlich belegen. ...
1,5
IDD-Stunden
0,00 EUR
Nutzungszeit: noch 222 Tage
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Im dritten Teil der Online-Kursreihe erhalten sie anhand von diversen Fallbeispielen einen Überblick über die Leistungsfälle einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Sie lernen, welche Bedingungen notwendig und wichtig sind und können diese im Beratungsgespräch anwenden. ...
1,5
IDD-Stunden
0,00 EUR
Nutzungszeit: noch 222 Tage
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In dem vierten Teil der Online-Kursreihe lernen Sie, wie Sie die Qualität von Zielgruppen richtig einschätzen und verschiedene Akquise Methoden anwenden. Sie erfahren, wie Sie Probleme der Kunden mit Produktlösungen verknüpfen können. Sie erhalten detaillierte Informationen zur Zielgruppe "Junge Erwachsene". ...
1,5
IDD-Stunden
0,00 EUR
Nutzungszeit: noch 222 Tage
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BU-Experte Philip Wenzel gibt Ihnen nützliche Informationen und wichtige Argumente an die Hand, um Ihre Kunden von einer Berufsunfähigkeitsversicherung zu überzeugen. ...
1,0
IDD-Stunden
0,00 EUR
Nutzungszeit: noch 41 Tage
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Die betriebliche Krankenversicherung kann einen Mehrwert für das Unternehmen bieten. Mit diesem Online-Kurs lernen Sie die arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Grundlagen der bKV kennen, damit Sie eine zielgruppen- und produktgerechte Beratung erzielen können. ...
3,0
IDD-Stunden
0,00 EUR
Nutzungszeit: noch 192 Tage
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Die betriebliche Krankenversicherung (bKV) kann einen Mehrwert für das Unternehmen bieten. Mit diesem Online-Kurs lernen Sie die arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Grundlagen der bKV kennen, damit Sie eine zielgruppen- und produktgerechte Beratung erzielen können. ...
3,0
IDD-Stunden
0,00 EUR
Nutzungszeit: noch 100 Tage
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In den letzten Jahren hat sich die Online-Beratung im Vermittleralltag als fester Bestandteil etabliert. Besonders wichtig für eine gute Online-Beratung: ein verlässliches Tool und die Kundenorientierung. Der Online-Kurs zeigt, was im digitalen Kundengespräch möglich ist. ...
4,0
IDD-Stunden
47,60 EUR
Nutzungszeit: läuft 90 Tage ab Buchungsdatum
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Digitale Prozesse erleichtern den Makleralltag. Dabei bilden effiziente Maklerverwaltungsprogramme die Grundlage für einen erfolgreichen Geschäftsbetrieb. Dieser Online-Kurs zeigt Ihnen die verschiedenen Funktionen von "Professional works" auf, damit Sie Ihre Kunden bedarfsgerecht beraten können. ...
1,0
IDD-Stunden
0,00 EUR
Nutzungszeit: noch 41 Tage
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In diesem Online-Kurs steht das Thema Datenschutz im Mittelpunkt. Es werden alle grundlegenden Aspekte und rechtlichen Hintergründe näher erläutert. Dieses Wissen qualifiziert zum korrekten Umgang mit Datenschutz im täglichen Beratungsgeschäft. ...
1,0
IDD-Stunden
0,00 EUR
Nutzungszeit: noch 131 Tage
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Der interne Datenschutz ist wichtiger Bestandteil des täglichen Beratungsgeschäfts. Dieser Online-Kurs zeigt den richtigen Umgang und die korrekte Dokumentation hinsichtlich diesem auf. ...
0,75
IDD-Stunden
0,00 EUR
Nutzungszeit: noch 131 Tage
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In diesem Online-Kurs werden grundlegende Aspekte rund um den externen Datenschutz thematisiert. Dies ermöglicht ein korrektes Vorgehen hinsichtlich diesem und schafft eine wichtige Basis für das tägliche Beratungsgeschäft. ...
0,5
IDD-Stunden
0,00 EUR
Nutzungszeit: noch 131 Tage
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Von echtem Interesse geprägte Fragen sind eine wesentliche Voraussetzung für eine respektvolle Kundenkommunikation, bei der im besten Fall beide Seiten voneinander lernen. Als Vermittler und Berater sind sie darüber hinaus ein essenzielles Instrument, um bestimmte Informationen zu erhalten. In diesem Online-Kurs werden die wichtigsten Fragetypen und deren Einsatz im Kundengespräch nähergebracht. ...
2,0
IDD-Stunden
23,90 EUR
Nutzungszeit: läuft 90 Tage ab Buchungsdatum
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In diesem Kurs lernen Sie von Ihrem Referenten, wie sich Effizienz und Effektivität auf Ihren Alltag auswirken kann. Sie erhalten Informationen über die 10 häufigsten Effizienzfallen und können diese in Ihrer Kundenbetreuung anwenden. ...
1,5
IDD-Stunden
17,90 EUR
Nutzungszeit: läuft 90 Tage ab Buchungsdatum
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In diesem Online-Kurs wird die Zielgruppe der Freiberufler und Selbständigen in Bezug auf die BU-Absicherungsmöglichkeiten vorgestellt. Es wird insbesondere auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen, steuerliche Aspekte sowie den Beratungsbedarf eingegangen. ...
1,0
IDD-Stunden
0,00 EUR
Nutzungszeit: noch 131 Tage
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Grundlagenkenntnisse sind das Fundament einer guten Kundenberatung und die gewerbliche Haftpflichtversicherung ist vielschichtig. In diesem Online-Kurs erfahren Sie alles zu den Grundlagen der Deckung, den Schadenarten, der Vorsorgeversicherung und den Ausschlüssen sowie den Haftungsarten von den Spezialistinnen aus dem Haus der Fonds Finanz. ...
1,0
IDD-Stunden
0,00 EUR
Nutzungszeit: läuft 90 Tage ab Buchungsdatum
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Die Inhaltsversicherung sichert den Betrieb Ihrer Geschäftskunden im Schadenfall. In diesem Online-Kurs erfahren Sie alles Wissenswerte zum Thema Inhaltsversicherung von den versicherten Sachen, über die Tarifierungsmerkmal hin zur Ertragsausfallversicherung, um Ihre Kunden bestmöglich zu beraten. ...
1,0
IDD-Stunden
0,00 EUR
Nutzungszeit: läuft 90 Tage ab Buchungsdatum
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In diesem Online-Kurs erfahren Sie, wie Sie in der Beratung fachliche Inhalte so vermitteln, sodass Ihre Kunden sie optimal verstehen. Sie lernen, wie Sie die Vorteile einer BU-Versicherung fachlich belegen. ...
0,75
IDD-Stunden
0,00 EUR
Nutzungszeit: noch 41 Tage
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Konflikte können auch im Beratungskontext auftreten. Damit das Gespräch nicht eskaliert, ist es wichtig, das Bewusstsein für ein gegenseitiges Verständnis zu wecken. Rhetorik-Experte Wladislaw Jachtchenko stellt im Online-Kurs Hilfestellungen für eine konstruktive Auseinandersetzung vor, die in der Kundeberatung nützlich sind. ...
1,75
IDD-Stunden
20,90 EUR
Nutzungszeit: läuft 90 Tage ab Buchungsdatum
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Online-Beratungen und digitale Kundengespräche sind kaum mehr aus der Vermittlertätigkeit wegzudenken. Im Online-Kurs mit Rhetorik-Experte Wladislaw Jachtchenko werden wertvolle Hinweise zu technischen Möglichkeiten und rhetorischen Fertigkeiten vermittelt, um digitale Beratungsgespräche optimal zu gestalten. ...
1,5
IDD-Stunden
17,90 EUR
Nutzungszeit: läuft 90 Tage ab Buchungsdatum
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Das Telefon gehört zu den wichtigsten Tools der Kundenkommunikation. In diesem Online-Kurs erhalten die Teilnehmer wichtige Informationen zum Sprachgebrauch, Stimmeinsatz und der Einwandbehandlung, um bedürfniss- und bedarfsgerecht am Telefon zu beraten. ...
2,75
IDD-Stunden
29,75 EUR
Nutzungszeit: läuft 90 Tage ab Buchungsdatum
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Im ersten Teil der Online-Kursreihe erhalten Sie Informationen rund um die wichtigsten Leistungsmerkmale der Zusatzversicherung zur gesetzlichen Krankenversicherung. Sie können Ihre Kunden bedarfsgerecht beraten und erhalten Produktlösungen der Continentale. ...
1,5
IDD-Stunden
0,00 EUR
Nutzungszeit: noch 175 Tage
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Im zweiten Teil der Online-Kursreihe erhalten Sie Informationen rund um die wichtigsten Leistungsmerkmale der Zusatzversicherung zur gesetzlichen Krankenversicherung im Bereich Krankentagegeld. Sie können Ihr Wissen zielgerichtet anwenden und Ihre Kunden bedarfsgerecht beraten. ...
1,0
IDD-Stunden
0,00 EUR
Nutzungszeit: noch 175 Tage
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Im dritten Teil der Online-Kursreihe erhalten Sie Informationen rund um die wichtigsten Leistungsmerkmale der Zusatzversicherung zur gesetzlichen Krankenversicherung im Bereich betriebliche Krankenversicherung. Sie können Ihre Kunden bedarfsgerecht beraten und erhalten Produktlösungen der Continentale. ...
1,5
IDD-Stunden
0,00 EUR
Nutzungszeit: noch 175 Tage
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Im vierten Teil der Online-Kursreihe erhalten Sie Informationen rund um die wichtigsten Leistungsmerkmale der Zusatzversicherung zur gesetzlichen Krankenversicherung im Bereich Pflege oder Station. Sie können Ihr Wissen zielgerichtet anwenden und Ihre Kunden bedarfsgerecht beraten. ...
1,0
IDD-Stunden
0,00 EUR
Nutzungszeit: noch 175 Tage
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Dieser Online-Kurs enthält Informationen über die Körpersprache in Beratungsgesprächen. Sie lernen von Ihrem Referenten unterschiedliche Kommunikationstechniken kennen und erhalten Tipps, wie Sie diese im Arbeitsalltag als Versicherungsvermittler anwenden können. ...
2,0
IDD-Stunden
23,90 EUR
Nutzungszeit: läuft 90 Tage ab Buchungsdatum
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Im dritten Teil der Online-Kursreihe erhalten Sie wichtige Informationen rund um die PKV als Konzeptberatung. Sie können Ihre Kunden bedarfsgerecht zur Finanzierung im Alter beraten und erhalten Produktlösungen der Signal Iduna und der Continentale. ...
1,5
IDD-Stunden
0,00 EUR
Nutzungszeit: noch 131 Tage
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Der vierte Teil der Online-Kursreihe thematisiert insbesondere die Beihilfe der PKV und deren Besonderheit für Beamte. Diese Informationen werden praxisnah von der Continentalen und der Signal Iduna mit Produktlösungen untermauert. ...
1,5
IDD-Stunden
0,00 EUR
Nutzungszeit: noch 131 Tage
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Im zweiten Teil der Online-Kursreihe erhalten Sie wichtige Informationen rund um die Absicherung der Familie in der privaten Krankenversicherung. Sie können Ihre Kunden bedarfsgerecht beraten und erhalten Produktlösungen der Signal Iduna und der Continentale. ...
1,5
IDD-Stunden
0,00 EUR
Nutzungszeit: noch 131 Tage
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Im ersten Teil der Online-Kursreihe erhalten Sie wichtige Informationen rund um die Unterschiede zwischen privater und gesetzlicher Krankenversicherung. Sie können Ihre Kunden bedarfsgerecht beraten und erhalten Produktlösungen der Signal Iduna und der Continentale. ...
1,5
IDD-Stunden
0,00 EUR
Nutzungszeit: noch 131 Tage
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Ein professionelles Beratungsgespräch durchläuft sieben Phasen. Während der einzelnen Phasen erkennen Sie die Motivation des Kunden und deuten verbale und nonverbale Kaufsignale. Durch Argumentationstechniken können Sie Ihr professionelles Beratungsgespräch weiter ausbauen. ...
3,75
IDD-Stunden
44,65 EUR
Nutzungszeit: läuft 90 Tage ab Buchungsdatum
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Dieser Online-Kurs enthält Informationen über die Kommunikationsmethode Storytelling. Sie lernen von Ihrem Referenten, wie Sie bildhafte Sprachelemente in der Kundenberatung anwenden, um somit kundenorientiert beraten zu können. ...
2,0
IDD-Stunden
23,90 EUR
Nutzungszeit: läuft 90 Tage ab Buchungsdatum
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In diesem Online-Kurs erweitern Sie Ihr Wissen im Bereich Erbrecht sowie bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer und deren Auswirkungen auf verschiedene Produkte. Sie lernen die möglichen Konstellationen eines Erbvertrags zu verstehen und wie diese für die Vermögensübertragung genutzt werden können. Sie werden befähigt, die Produkte der Gesellschaften samt der jeweiligen Gestaltungsmöglichkeiten im Beratungsgespräch zielgruppenspezifisch zu erläutern. ...
3,0
IDD-Stunden
0,00 EUR
Nutzungszeit: noch 41 Tage
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Die vier Ebenen der Kommunikation als entscheidender Bestandteil im Vermittlungsgeschäft. Der Rhetorik-Experte Wladislaw Jachtchenko zeigt in diesem Online-Kurs wichtige Grundlagen für den Alltag des Versicherungsvermittlers. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der optimalen Durchführung von fachgerechten und nutzerorientierten Kundengesprächen. ...
4,5
IDD-Stunden
53,90 EUR
Nutzungszeit: läuft 90 Tage ab Buchungsdatum
Mehr erfahrenBei den Weiterbildungsmaßnahmen ist zu beachten, dass diese IDD-konform sind und somit für Ihre Weiterbildungsverpflichtung angerechnet werden können. IDD-konform bedeutet, dass Vermittler für den erfolgreichen Besuch der Vorträge Teilnahmenachweise erhalten, die direkt auf die an den neuen gesetzlichen Vorgaben ausgerichtete Weiterbildungsverpflichtung einzahlen.
Die Fonds Finanz kennzeichnet ihre IDD-konformen Weiterbildungsmaßnahmen mit einem Siegel. Im gesamten Weiterbildungsangebot, wie den Messen, Online-Schulungen und Seminaren, finden Sie diese Kennzeichnung.
Jeder Makler muss seine erworbenen Teilnehmerzertifikate selbständig sammeln und für einen Zeitraum von fünf Jahren ab Ende des Kalenderjahres sicher archivieren. Die IHK stellt in Deutschland die Aufsicht für die Weiterbildungsverpflichtung dar. Sie kann beim Gewerbetreibenden eine Erklärung zur Erfüllung der Weiterbildungsverpflichtung anfordern, in der er für sich und seine zur Weiterbildung verpflichteten Beschäftigten die Erfüllung der Verpflichtung bestätigt und dokumentiert.
IDD-konforme Prüfungen im Beratungsprozess
Häufig gestellte Fragen zur IDD-Weiterbildung
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