Gezielte Beratung mit dem AkquiseCenter und dem VersicherungsLotsen
Gezielte Beratung mit dem AkquiseCenter und dem VersicherungsLotsen
Beratung
Gezielte Beratung mit dem AkquiseCenter und dem VersicherungsLotsen
icon 1,0 Stunde IDD-Stunden icon 0,00 EUR

Nutzungszeit: noch 21 Tage


Allgemeine Informationen

 Zielgruppe
Versicherungsmakler nach § 34d GewO

 Lernziel

Die Teilnehmer kennen die Prozesse der elektronischen Kundenverwaltung und den Umgang mit dem VersicherungsLotsen. Anhand von hilfreichen Tipps und Praxisbeispielen sind sie in der Lage, in ihrem Beratungsalltag lösungs- und anwendungsorientiert zu arbeiten.

 Inhalt

  • theoretische Grundlagen des AkquiseCenter
  • Praxisbeispiel mit Kundenanlage
  • elektronische Kundenverwaltung
  • Berechnung eines Versicherungsvergleichs mit dem VersicherungsLotsen
  • digitaler Antragsprozess mit Dokumentenerstellung und Versand
  • spartenübergreifende Vergleichsberechnung

 Referent:

Tabea Ferstl ist Teamleiterin vom Team Telesales und Neumakler seit Juli 2022. Das Team ist für die Neuanbindung der neuen Makler zuständig und bewirbt Aktionen per Telefon.

 Methode: Online-Kurs mit Online-Test

 Dauer: 1 Stunde

 IDD-Weiterbildungszeit: 1,00 Stunden