Zielgruppe
Versicherungsmakler nach § 34d GewO

 Lernziel

Die Teilnehmer erweitern Ihr Fachwissen zu Erbrecht, Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie zu den Auswirkungen auf die Produkte. Sie kennen die möglichen Konstellationen eines Erbvertrages und können diese für die Vermögensübertragung nutzen. Zudem lernen sie, wie dies dem Kunden vermittelt werden kann und erkennen die Abgrenzung zur Rechts- und Steuerberatung. Die Teilnehmer sind in der Lage, die einzelnen Produkte der Gesellschaften im Beratungsgespräch zielgruppenspezifisch zu vermitteln.

 Inhalt

• aktuelle Entwicklungen zu „Erben & Schenken“
• wirksame Ansprache zwischen Erblasser und Erbe
• Analyse des Familienverbunds
• Ansätze Vorsorgekonzepte

 Referent:

Robert Zimmerer, Geschäftsführender Gesellschafter, VitalSecur GmbH|

Joachim Thiex, Business Analyst Sales, Canada Life Assurance Europe plc|

Peter Rauch, Key Account Manager, DELA Lebensversicherung|

Jens Patze, Produktmanager (Abt. Produktmanagement Leben), Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG|

 Methode: Online-Kurs mit Online-Test

 Dauer: 2.75 Stunden

 IDD-Weiterbildungszeit: 2,75 Stunden