Haftung vermeiden in der BU-Beratung: Beratungsgespräche im Sinne des Kunden gestalten
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Leben
Haftung vermeiden in der BU-Beratung: Beratungsgespräche im Sinne des Kunden gestalten
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Laufzeit: noch 150 Tage


Allgemeine Informationen

 Zielgruppe
Versicherungsmakler nach § 34d GewO

 Lernziel

Die Teilnehmer verstehen, wie sie mit den richtigen Fragen und einer sauberen Dokumentation Haftungsrisiken minimieren.

 Inhalt

  • Haftungsvermeidung in der Beratung
  • Grundlagen zur Haftung
  • Vorbereitung auf die Kundenberatung
  • Grundprinzipien des VVG
  • richtige Bedarfsermittlung und Dokumentation

 Referent:

Philip Wenzel ist Fachwirt für Versicherungen und Finanzen (IHK) und Versicherungsmakler. Mit mehreren Artikeln, Dossiers und Büchern hat er sich innerhalb der Branche einen Namen als BU-Experte gemacht. Besonders die Kombination verschiedener Produkte und die Konzentration auf die Ausgaben seiner Kunden sind sein Markenzeichen. Seit 2020 ist Philip Wenzel mitverantwortlich für Worksurance, einem Infoportal für Endkunden, das von der Idee wie Wikipedia aufgebaut ist. Alle Experten am Markt sollen ihr Know-how im Sinne des Kunden bündeln.

 Methode: Online-Kurs mit Online-Test

 Dauer: 1,25 Stunden

 IDD-Weiterbildungszeit: 1,25 Stunden