Kundenbedarf richtig ermitteln: Welche Chancen die ausgabenorientierte Vorsorgeberatung bietet
Kundenbedarf richtig ermitteln: Welche Chancen die ausgabenorientierte Vorsorgeberatung bietet
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Kundenbedarf richtig ermitteln: Welche Chancen die ausgabenorientierte Vorsorgeberatung bietet
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Nutzungszeit: noch 66 Tage


Allgemeine Informationen

 Zielgruppe
Versicherungsmakler nach § 34d GewO

 Lernziel

Die Teilnehmer lernen, worauf sie innerhalb der Kundenberatung bei der Bedarfsermittlung achten müssen. Sie erhalten Handlungsempfehlungen, wie die Vorsorgeberatung einfacher und transparenter gestaltet werden kann.

 Inhalt

  • gesetzliche Ansprüche und Auslöser
  • Entstehung von Vorsorgelücken
  • sinnvolle Absicherung der Ausgaben
  • Länge und Höhe der Ausgaben

 Referent:

Philip Wenzel ist Fachwirt für Versicherungen und Finanzen (IHK) und Versicherungsmakler. Mit mehreren Artikeln, Dossiers und Büchern hat er sich innerhalb der Branche einen Namen als BU-Experte gemacht. Besonders die Kombination verschiedener Produkte und die Konzentration auf die Ausgaben seiner Kunden sind sein Markenzeichen. Seit 2020 ist Philip Wenzel mitverantwortlich für Worksurance, einem Infoportal für Endkunden, das von der Idee wie Wikipedia aufgebaut ist. Alle Experten am Markt sollen ihr Know-How im Sinne des Kunden bündeln.

 Methode: Online-Kurs mit Online-Test

 Dauer: 1,25 Stunden

 IDD-Weiterbildungszeit: 1,25 Stunden